На официальном приёме в Индии капитан Блейн восторженно описывает радже красоту и великолепие Англии. Спустя некоторое время раджа приезжает в Англию, где его принимают как гостя полка Блейна. На балу раджа влюбляется в Эдит, дочь Блейна. За Эдит ухаживает один из сослуживцев Блейна, и раджа поручает слуге убить его, чтобы беспрепятственно добиваться руки Эдит.