Румбурак остался совершенно один в мире людей, потому что забыл волшебную формулу. Днем он принимает образ ворона, а ночью выглядит как самый обычный человек. В один из дней, после неудачного полета, он оказывается в квартире директора школы, где превратившись в человека исчезает и прихватывает всю одежду...