Едва оправившись от потери жены, дон Хуан, пожилой учитель, посвящает всего себя воспитанию маленького сына и хочет открыть в школе художественный класс. Но как раз в тот момент, когда дон Хуан получает необходимое для открытия разрешение, трагически погибает его сын. Убитый горем учитель подает в отставку. Однако неожиданно в его классе появляется новый ученик, способный вдохнуть новую жизнь в дона Хуана.